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發(fā)行地點(diǎn)：上海證券交易所科創(chuàng)板

發(fā)行方式：向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合

保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)：國(guó)元證券股份有限公司

發(fā)行數(shù)量：4000萬(wàn)股(占發(fā)行后發(fā)行人總股本的25%)

初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為200萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的5%。最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將首先回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行?；?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為2,660萬(wàn)股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為1,140萬(wàn)股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的30%。

網(wǎng)上路演時(shí)間：2021年3月19日(T-1日)14:00-17:00

預(yù)計(jì)發(fā)行日期：2021年3月22日

融資金額：3.25億元

募資用途：

元琛科技

科創(chuàng)板上市申請(qǐng)于2020年4月9日被受理，4月29日受問(wèn)詢，11月6日過(guò)會(huì)，2021年1月6日提交注冊(cè)，2月24日注冊(cè)生效，3月12日發(fā)布招股意向書。

據(jù)其披露的招股意向書，2020年度營(yíng)業(yè)收入為45,839.26萬(wàn)元，較上年同期增加26.21%，主要系口罩及熔噴布等防護(hù)用品銷售收入增加所致；凈利潤(rùn)為6,228.55萬(wàn)元，較上年同期增加5.37%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為4,952.98萬(wàn)元，較上年同期減少5.59%。

元琛科技主要從事過(guò)濾材料、煙氣凈化系列環(huán)保產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)，主要產(chǎn)品為各類耐高溫耐腐蝕濾袋和SCR脫硝催化劑，主要應(yīng)用于電力、鋼鐵及焦化、垃圾焚燒、水泥和玻璃等行業(yè)和領(lǐng)域。

雖然，元琛科技所屬行業(yè)為專用設(shè)備制造業(yè)，但是其招股書表明定位為“節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)”“且具有科創(chuàng)屬性”——最近3年累計(jì)研發(fā)投入占最近3年累計(jì)營(yíng)業(yè)收入比例5%以上。

公司的核心技術(shù)包括超凈電袋非對(duì)稱梯度技術(shù)、駐極處理技術(shù)、PTFE復(fù)合乳液滲膜技術(shù)、針眼熱熔覆膜密封技術(shù)、除塵脫硝一體化技術(shù)、PTFE納米膜復(fù)合技術(shù)、電廠高效SCR脫硝技術(shù)、稀土修飾耐堿SCR脫硝技術(shù)、氮氧化物-二噁英協(xié)同脫除技術(shù)、中低溫SCR脫硝技術(shù)等。