增速重回“賽道” 7個切面透視環(huán)保新形勢
發(fā)布時間：2021-02-20 來源:環(huán)保在線
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低估值、強催化，還有更多可能性在等著環(huán)保。
在過去的一年里，我國經濟發(fā)展經歷了先抑后揚的階段，自二季度開始已經恢復走高趨勢。
據公開數據顯示，5月、6月基建投資同比增長8%以上和近7%，顯然整體大環(huán)境來看是有利于環(huán)保產業(yè)發(fā)展的。
而且，生態(tài)環(huán)境部也公開表示，近年來環(huán)保產業(yè)作為戰(zhàn)略性新興產業(yè)，規(guī)模不斷擴大，2018年營收已經達到了1.6萬億元，增速高于同期國民經濟增速。
雖然2020年一季度增速走低，但目前已經在重回“賽道”。
當然，環(huán)保行業(yè)有一些變化也值得注意。
引入國資這個話題，環(huán)保在線也多次匯總分析過，本文不再贅述。就來更新一些數據。
據不完全統(tǒng)計，自2018年以來，環(huán)保行業(yè)已經有20多家民營上市企業(yè)引入了國有戰(zhàn)略投資，或參股，或控股，涉及市值近1300億元。
其中，市值在50億元以內的占比一半左右，而50億到100億的也有差不多3成的樣子。
2020年至今，已經有國禎環(huán)保、碧水源、鐵漢生態(tài)、雪浪環(huán)境、博天環(huán)境、富春環(huán)保6家環(huán)保上市企業(yè)宣布了引國資消息，市值合計超過600億元。
“‘逆向混改潮’的趨勢愈加明顯”，北控水務集團高管如是稱。
新基建與環(huán)保的關系，環(huán)保在線也曾仔細分析過，綜合來看就是一句話——當萬億“新基建”來臨，沒有一個是與環(huán)保無關的。
本文也不再贅述，但要強調的是，環(huán)保夠“熱”，新基建夠“火”，也沒有所謂環(huán)保“蹭熱度”之說。
新基建的賦能效果是全局性的，從化工、鋼鐵、水泥、冶金等行業(yè)出發(fā)，可以以節(jié)能降耗為切入點；
從固廢處理角度分析，可以大步整合前中末端資源鏈條；從智慧環(huán)保發(fā)展來看，個中關系更是千絲萬縷。
這也是為什么，北京新基建方案、上海新基建方案、深圳新基建方案等，都沒有把環(huán)保落下。
環(huán)保投融資這盤棋為何越下越大？究其根本，環(huán)保產業(yè)是個“大胃王”。
中國環(huán)境保護產業(yè)協(xié)會預測，7大標志性戰(zhàn)役和土壤污染治理環(huán)保投資需求是4.3萬億。而這，不會是環(huán)保投資需求的終點。
目前，我國處于政府投資占比大于社會投資占比的階段，與發(fā)達國家的構成相左。
因此，不少分析都偏向于我國環(huán)保投資規(guī)模還有很大提升空間的論調，實際上，也不是沒有道理。
就拿2020年發(fā)生的幾件大事為例：國家綠色發(fā)展基金首期規(guī)模確定885億，財政廳領頭，9家銀行入股；
中證長江保護主題指數上線了，100只證券入編，借此為參與長江大保護的上市企業(yè)引入增量資金；
證監(jiān)會、國家發(fā)展改革委聯合發(fā)文，推進基礎設施領域不動產投資信托基金(REITs)試點工作，環(huán)保就是REITs七大重點基建領域之一。
所圖非小，所投怎么能少，這個邏輯沒毛病。
到目前為止，三峽系與地方，與企業(yè)建立的合作關系，以及拿下的標的已經令人嘆為觀止。本文對2020年以來的相關情況略作整理，不完全請諒解。
縱觀這些地方水務集團的成立，明顯可以看到一個趨勢——水務一體化，這也會成為涉水環(huán)保企業(yè)需要考慮的一個問題。
目前，我國水環(huán)境綜合治理模式定調，流域治理、區(qū)域治理以及跨界合作治理等將成為常態(tài)，這也對業(yè)務一站式服務能力提出了更高要求。
“正面清單”，這是目前環(huán)保執(zhí)法中提到的高頻詞。原則上，“兩個清單”實行時間截至2020年9月底，但可根據實際情況適當延長。
而據生態(tài)環(huán)境部回應，“愿意與企業(yè)形成互相支持、互相信任、守法執(zhí)法并重的良性互動”，這意味著將優(yōu)化執(zhí)法效能和執(zhí)法管理方式。
水務市場一直是標的多，金額大，以上對于長江大保護和地方水務集團的概述多少能佐證這種說法。
而目前，在黑臭水體治理全面收尾的背景下，流域治理成為重點，長江大保護和黃河水質提升更是兩大大概念。當然，海綿城市建設不會是短期規(guī)劃，熱度會一直存在。
據悉，我國垃圾處理相關企業(yè)注冊量在10年間翻了4倍，目前經營范圍涵蓋“垃圾、廢品”的企業(yè)已經接近50萬。可見，追這個大熱門的有多少。
而危險廢棄物處置，從2020年一個接一個省市啟動危廢專項整治行動就能看出，監(jiān)管資源的傾斜也將直接反饋到市場。
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