中國天楹收購海外城市環(huán)衛(wèi)服務龍頭Urbaser終于迎來臨門一腳。

8月21日宣布停牌籌劃重大事項的中國天楹12月26日晚間披露重組方案，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，作價85.74億元購買華禹并購基金、中平投資等26名股東持有的江蘇德展100%股權。其中，以股份方式支付對價84.68億元，相關股份發(fā)行價格為5.89元/股，發(fā)行數(shù)量為14.38億股。剩余1.06億元以現(xiàn)金方式支付。

同時，中國天楹還擬向不超過10名特定對象發(fā)行股份，募集不超過6.96億元配套資金，用于交易相關現(xiàn)金對價及中介費用。

公告顯示，江蘇德展為實施境外收購所設立的持股型公司，其主要資產為依次通過香港楹展、Firion間接持有的Urbaser的100%股權。江蘇德展的第一大股東華禹并購基金便是中國天楹于2016年作為有限合伙人設立的。

2016年9月，華禹并購基金間接控制的海外持股公司與西班牙ACS SyC訂立協(xié)議，向其收購其與Dragados， S.A．共同持有的Urbaser的100%股權。由于Urbaser與中國天楹同屬于生態(tài)保護和環(huán)境治理業(yè)務，所以當時就有分析人士認為，中國天楹可能會將Urbaser納入體內。此前不久，為了避免交叉持股，中國天楹退出華禹并購基金，也為相關資產置入上市公司掃清了障礙。

此次交易完成后，嚴圣軍、茅洪菊及其一致行動人直接或間接合計持有的上市公司股份比例為20.93%（未考慮配套融資），仍為上市公司的實際控制人。

公告顯示，Urbaser為歐洲領先的綜合固廢管理平臺，具備橫跨固廢管理全產業(yè)鏈的綜合技術及服務優(yōu)勢，積累了豐富的行業(yè)經驗和項目資源，其全球業(yè)務涵蓋四大板塊，包括“智慧環(huán)衛(wèi)及相關服務”、“城市固廢綜合處理服務”、“工業(yè)再生資源回收處理服務”以及“水務綜合管理服務”，業(yè)務遍及以歐美市場為主的全球多個國家和地區(qū)，已發(fā)展成為歐洲環(huán)保行業(yè)領軍企業(yè)。

截至6月30日，Urbaser的100%股權經收益法評估的價值為11.349億歐元，按照評估基準日的匯率測算，Urbaser的100%股權收益法的評估值約合87.95億元人民幣，較Urbaser歸屬于母公司所有者賬面凈資產42.59億元增值45.36億元，增值率為106.5%。

財務數(shù)據顯示，Urbaser2015年、2016年及2017年1至6月分別實現(xiàn)營業(yè)收入131.09億元、128.2億元和67.32億元，分別實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤3.79億元、1.58億元和2.02億元。

中國天楹表示，重組完成后，Urbaser將成為上市公司下屬子公司，上市公司的業(yè)務觸角將延伸至全球20余個國家和地區(qū)，在全球市場上占據一定份額。同時，借助Urbaser業(yè)務遍布巴林、阿曼等多個“一帶一路”沿線國家的先發(fā)優(yōu)勢，上市公司將積極投身“一帶一路”建設，實現(xiàn)中國固廢管理技術向“一帶一路”沿線新興市場的輸出，利用“一帶一路”和PPP發(fā)展的政策利好，提升行業(yè)領先優(yōu)勢。

來源：上海證券報   作者：邵好

中國交通運輸協(xié)會危險品專業(yè)委員會

               中交協(xié)危專委字[2017]第07號 

關于召開“首屆危險廢物運輸創(chuàng)新發(fā)展高峰論壇”的通知

各有關單位：

隨著我國工業(yè)與經濟社會持續(xù)快速發(fā)展和環(huán)境保護工作力度的不斷提高，危險廢物的產生渠道和產生數(shù)量越來越大，危險廢物運輸?shù)男枨罅恳矊⒀杆僭黾?。然而，由于危險廢物的特殊性和復雜性，交通運輸各環(huán)節(jié)成為危險廢物全過程管理中最容易出現(xiàn)意外的事故，也是非法傾倒高發(fā)的環(huán)節(jié)，極易造成環(huán)境污染和人民生命財產傷害。危險廢物運輸各環(huán)節(jié)由于信息不對稱、未實現(xiàn)數(shù)據的互聯(lián)、共通等多種原因，造成我國危險廢物管理各相關部門間協(xié)同管理不順暢、企業(yè)間各自為陣等問題，加大了危險廢物管理的難度。

為進一步加強我國危險廢物運輸管理，促進危險廢物運輸?shù)囊?guī)范化、標準化管理，由中國交通運輸協(xié)會危險品專業(yè)委員會組織，定于2018年1月19-21日在北京舉辦“首屆危險廢物運輸創(chuàng)新發(fā)展高峰論壇”。

論壇將邀請危險廢物主管部委的相關領導以及危險廢物產生、收集、貯存、運輸、處置利用等相關單位的專家、領導和業(yè)內知名人士，聚焦我國危險廢物運輸管理，共商互聯(lián)網大數(shù)據條件下的危險廢物循環(huán)利用和創(chuàng)新發(fā)展模式，為加強危險廢物運輸安全、強化危險廢物管理發(fā)揮積極作用。

一、時間與地點

時間：2018年1月19-21日（19日報到）

地點：北京

二、組織機構

主辦單位：中國交通運輸協(xié)會危險品專業(yè)委員會

承辦單位：無憂固廢網

支持單位：國家發(fā)改委、環(huán)保部、交通運輸部、國家鐵路局、國家安全監(jiān)督委員會、中國交通運輸協(xié)會等

媒體支持：中國危險品網

三、論壇主題

聚焦危廢運輸安全共享大數(shù)據

四、會議內容

（一）首屆危險廢物運輸創(chuàng)新發(fā)展高峰論壇

      1.危險廢物運輸政策解讀

      2.危險廢物運輸?shù)?/span>“互聯(lián)網+”模式

      3.大數(shù)據與危險廢物安全運輸

      4.危險廢物運輸?shù)娘L險控制與應急處理

      5.危險廢物運輸新技術裝備深度融合應用

（二）高峰對話：大數(shù)據助推危險廢物運輸安全

五、擬邀請嘉賓

國家發(fā)展和改革委員會、交通運輸部、環(huán)境保護部等相關部委領導，中國交通運輸協(xié)會相關領導，以及交通運輸和危險廢物管理領域相關專家等。

六、參會對象

1.政府主管危險廢物及其運輸相關部門領導，業(yè)內專家、及資深媒體人士；

2.危險廢物監(jiān)管、生產、經營、收集、運輸、處理處置等相關企業(yè)領導、物流運輸管理部負責人；

3.從事石油、化工、天然氣、易爆品、劇毒品等產業(yè)的物流、運輸、倉儲企業(yè)負責人，相關物流園區(qū)、物流中心負責人；

4.廣泛應用于危險廢物運輸物流領域的包裝容器、技術裝備制造企業(yè)或解決方案提供商，重卡車輛及LNG汽車企業(yè)，物料搬運機械企業(yè)、裝卸系統(tǒng)提供商；

5.相關咨詢、科研單位的負責人。

七、企業(yè)服務

1.歡迎業(yè)內優(yōu)秀企業(yè)參會，詳情咨詢會務組。

2.本次會議將遴選國內外優(yōu)秀企業(yè)上臺演講（行業(yè)無不良記錄、擁有自主知識產權的運輸裝備或管理系統(tǒng)等，不少于2個成功案例且穩(wěn)定運行），結合行業(yè)發(fā)展趨勢，展示企業(yè)自主創(chuàng)新風采。企業(yè)自愿申請（一類裝備或系統(tǒng)只選擇一家），詳情咨詢會務組。

3.為更好地搭建供需交流的平臺，本次會議共設置30個左右的小展位,企業(yè)自愿申請（擁有自主知識產權的裝備或系統(tǒng)等），詳情請咨詢會務組。

4.冠名贊助、協(xié)辦單位、支持單位、晚宴贊助、企業(yè)專場活動申辦和實物贊助請聯(lián)系大會組委會商洽。

八、收費標準

A類參會(含會務、學習資料、場地、午餐)。

B類展位服務參展單位可免費2位參會名額。

注：無憂固廢網會員企業(yè)參會享8折優(yōu)惠，并有1個免費參會名額。

聯(lián)系人：靳燕云

  電  話：17710648515

 郵  箱：jinyanyun@51gufei.com

網  址：www.51gufei.com

請長按識別二維碼關注↓加微信

“閱讀原文”進入在線報名